Es ist der Morgen, nach dem Tag an dem Kadegar und Lyra aus Fanada in das Lager der Wächter des schwarzen Mondes zurückgekehrt sind. Die Sonne ist noch kaum aufgegangen und Kadegar macht sich bereit eine der Patroullien in den Wald zu begleiten.
Als er an den Lagereingang kommt, tritt eine der Wachen ihm entgegen und berichtet ihm, dass Lyra das Lager in aller Frühe verlassen hätte und ihn darum gebeten hätte Kadegar etwas von ihr zu überreichen. Dabei streckt er Kadegar einen Brief entgegen der das Siegel der Gilde Glenshire trägt.